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Le blog B2B de la relation client et des tournées commerciales

Découvrez dans le blog d’EXANERGY des thématiques d’actualités autour de la gestion de la relation client (CRM), des tournées commerciales, du BPM, de l’ERP ou du Cloud computing. Comment rendre ces outils ou services profitables à votre entreprise et à son activité ? Quelles sont les bonnes pratiques ? Quelles sont les passerelles possibles entre ces thématiques ?

Pourquoi utiliser EXANERGY CRM depuis Outlook ?

Vous gardez un environnement de travail familier. Utiliser EXANERGY CRM depuis Outlook (voir les différentes versions dans les pré-requis techniques) permet de : suivre et rattacher dans votre CRM les emails avec vos comptes et contacts, transformer en un clic un mail en réclamation ou en opportunité dans le CRM.

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Quelles sont les fonctions CRM accessibles depuis mon mobile ?

A partir de EXANERGY CRM Si vous êtes connecté, vous bénéficiez de nombreuses fonctionnalités concernant la gestion commerciale parmi lesquelles : Accès à vos activités, comptes, contacts, prospects et opportunités à partir d’un tableau de bord Ventes, Saisie des données des clients en seulement quelques clics, Suivi visuel de l’avancement des indicateurs de performance clés…

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Que puis-je faire à partir de ma tablette avec mon CRM ?

A partir de EXANERGY CRM Si vous êtes connecté, vous bénéficiez de nombreuses fonctionnalités concernant la gestion commerciale parmi lesquelles : Accès à vos activités, comptes, contacts, prospects et opportunités à partir d’un tableau de bord Ventes Saisie des données des clients en seulement quelques clics Suivi visuel de l’avancement des indicateurs de performance clés avec…

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Comment synchroniser les données de mon smartphone avec EXANERGY CRM ?

Vous pouvez le faire de 2 manières : à travers l’add-on Dynamics CRM pour Outlook : synchroniser vos mails, tâches, contacts et rendez-vous. en déclarant votre serveur dans Exanergy CRM : synchroniser vos mails entrants et/ou sortants. Si votre serveur est Office 365 ou serveur Exchange 2010 et + ; synchroniser également vos tâches, contacts et rendez-vous.

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Après connexion, la synchronisation des données CRM est automatique ?

Non.  Lorsque la connexion au serveur EXANERGY CRM est disponible, appuyez sur l’indicateur Hors connexion, puis sur le lien Se reconnecter. La synchronisation ne se fait automatiquement qu’à l’ouverture de l’application. Pour rappel, le travail en mode hors connexion n’est valable que pour la tablette. Pour plus d’information, n’hésitez pas à parcourir à ce sujet…

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Puis-je travailler sans connexion internet sur EXANERGY CRM ?

Oui, uniquement sur les tablettes Windows Mobile, Android et Apple. Lorsque votre tablette est déconnectée, vous pouvez consulter des comptes, contacts, rendez-vous, opportunités, réclamations et catalogue produit,… Vous pouvez enregistrer des informations qui seront synchronisées dès que vous vous reconnecterez.

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Comment mieux gérer le niveau de service que je veux rendre ?

Avec EXANERGY CRM, vous pouvez définir et gérer le niveau de service que vous souhaitez rendre au client grâce : au minuteur intégré dans le formulaire de chaque réclamation pour veiller au respect du délai de réponse, aux alertes programmées, à l’accès partagé de la base de connaissance pour répondre au mieux.

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Quelles sont les fonctionnalités utiles au service client ?

Création d’activités de service, Planification des rendez-vous de service quotidiens/hebdomadaires/mensuels d’un utilisateur, d’une équipe, … Recherche de conflit de planification, Attribution d’une réclamation à un autre collaborateur ou équipe, Gestion des contrats de service (durée d’engagement, prix, renouvellement, suspension, annulation contrat) Gestion des disponibilités individuelles (présences, absence) Gestion des ressources communes à un service (plage…

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Comment évaluer la qualité de mon service client avec EXANERGY CRM ?

Afin de mesurer la qualité de votre service clients, vous disposez : D’un tableau de bord prédéfini. Vous pouvez cependant créer votre propre tableau de bord. Des rapports détaillés (avec les tendances du volume des activités de service, le rapport de suivi des réclamations,…) D’un workflow qui permet de déclencher une Enquête de satisfaction automatiquement…

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Comment traiter remontées et plaintes des clients dans mon CRM ?

EXANERGY CRM vous permet d’optimiser l’efficacité de votre service clients (après-vente, réclamation, assistance,…). En effet, EXANERGY CRM vous assure : Une vue client 360° qui reprend toutes les réclamations ouvertes (avec un historique des réclamations), ainsi que l’ensemble des informations concernant  le client. La constitution d’une « base de connaissance » partagée (avec système d’approbation hiérarchique) de…

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Qu’apporte le Centre de Services interactifs de Microsoft Dynamics ?

Le  Centre de Services interactifs est une interface distincte et spéciale conçue par Microsoft dans sa version 2016 pour la partie Service Clients de Microsoft Dynamics CRM.  Il permet de présenter Dynamics CRM à votre équipe d’assistance sans être obligés de parler de leads et d’opportunités. Les tableaux de bord sont différents  (avant 2016…)  par…

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Que propose EXANERGY CRM pour mieux connaître mes clients ?

EXANERGY CRM vous propose : Une vue 360° du compte client* centralisant les données importantes le concernant (opportunités ouvertes, récentes, les alertes, etc.). En un coup d’œil, vous savez où vous en êtes, lorsque vous consultez une fiche client. Une fiche très détaillée des entités (piste commerciale, compte, contact, …), Des rapports, tableaux de bord, Un moteur…

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Comment suivre efficacement mes actions marketing dans EXANERGY CRM ?

Dans le module Marketing, vous avez la possibilité de visualiser des rapports (rapport de suivi de la segmentation clients, rapport de toutes les campagnes marketing*,..) et des tableaux de bord qui vont vous permettre de suivre de près vos campagnes, d’analyser les résultats et de prendre les bonnes décisions pour vos prochains ciblages. Un tableau…

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Comment éviter les doublons dans ma base de données EXANERGY CRM ?

Pour éviter les doublons dans votre base de données, vous trouverez tous les outils de paramétrage nécessaires dans EXANERGY CRM. Pour plus d’informations, à partir de la barre de navigation, sélectionnez le module Paramètres puis Gestions des données. Vous accédez à tous les paramétrages vous permettant  de détecter des doublons et aussi créer, modifier et…

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Comment puis-je importer des données rapidement dans EXANERGY CRM ?

EXANERGY CRM, vous propose des outils pour importer vos données : Des modèles vous aident à préparer vos fichiers avant de démarrer l’importation. Un Assistant Importation de données vous guide pas à pas jusqu’à la réalisation totale de l’importation. Une fonctionnalité de gestion des erreurs qui fait partie intégrante du CRM vous permet d’identifier les lignes…

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Comment puis-je créer une campagne marketing dans EXANERGY CRM ?

EXANERGY CRM propose tous les éléments (modèles, segmentation,…) nécessaires pour créer une campagne marketing, de sa planification jusqu’à l’analyse des retours de campagne (rapports, tableaux de bord,…). Vous pouvez paramétrer différents types de campagne intégrant un ou plusieurs canaux de communication (e-mail, téléphone, courrier postal) Pour optimiser vos campagnes, vous avez également à votre disposition, les…

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EXANERGY CRM me permet-il de segmenter mes clients et prospects ?

Oui. Dans EXANERGY CRM, vous pouvez segmenter vos comptes clients, comptes prospects, apporteurs d’affaires, fournisseurs, contacts, etc. en fonction de tous les champs qui les composent (zone géographique, chiffre d’affaires, code APE,…) et les sauvegarder en différentes listes marketing. Ces sauvegardes pourront être réutilisées pour de nouvelles campagnes.

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Comment suivre et gérer mon budget marketing dans EXANERGY CRM ?

Grâce à la fonctionnalité « Gestion du budget annuel des différents types de Campagnes » développée par HLi dans EXANERGY CRM, vous définissez votre budget annuel de marketing par type de campagne géré par votre entreprise. A chaque campagne, le budget global est imputé automatiquement du coût réel de la campagne. Vous pouvez ainsi gérer sur différents…

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EXANERGY CRM peut-il m’aider à gérer mes stocks et la facturation ?

EXANERGY ne fait pas une véritable gestion des stocks. Seule la quantité (volume, poids) du stock d’un produit est affichée. Pour une utilisation plus poussée, nous vous conseillerons de coupler EXANERGY CRM avec un ERP. D’autres solutions comme un ERP (ex : NAV 2015) ou un outil de gestion de stock sont plus appropriés. Concernant…

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Pourquoi intégrer une hiérarchie des produits du catalogue CRM ?

La visualisation des hiérarchies de produit vous permet, de : voir sous forme d’arborescence (à la manière d’un organigramme) les produits que vous proposez à la vente, d’accéder directement aux données les concernant et de travailler avec ces données à partir de leurs vignettes, de comprendre comment les produits sont liés les uns aux autres.…

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Puis-je suivre et modifier mon catalogue produits ?

Oui, tout à fait. Lorsque vous ajoutez un nouveau produit dans votre catalogue ou créez une offre groupée ou une famille de produit, ces nouvelles « entrées » ont d’abord le statut de « brouillon ». Vous devez les activez afin de les rendre disponibles dans le CRM. Ils prennent le statut de produits «…

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Comment faire de mon catalogue produits, un outil de vente ?

Avec EXANERGY CRM, vous pouvez créer une classification de produits très riche qui vous permet de mettre en place des opérations de ventes efficaces et d’augmenter les revenus de votre force de ventes grâce à des ventes croisées ou en montée de gamme. Voici une palette des possibilités que vous offre EXANERGY CRM : Vous…

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Comment puis-je optimiser la force de proposition de mes vendeurs ?

Grâce au catalogue produit, vous pouvez en tant que responsable d’une équipe de commerciaux : y intégrer des offres groupées et des familles de produits selon certaines caractéristiques, associer des produits à un autre produit ou à une offre groupée mettre en place des hiérarchies de produits pour faciliter la gestion de votre offre définir…

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Est-ce qu’EXANERGY Ventes peut effectuer des calculs complexes ?

Oui, tout à fait grâce à la puissance d’EXANERGY CRM. Nos consultants pourront paramétrer des champs intégrant des calculs. Ces champs indiqueront une valeur, résultat d’une formule et de conditions (par exemple > ou si) pouvant provenir de champs de la même entité ou d’entités associées. Vous pourrez donc effectuer des calculs complexes, en temps…

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Puis-je créer et enregistrer une entité CRM rapidement ?

Dans EXANERGY CRM, un bouton de création rapide d’entités (Prospect, Opportunités, Compte, Contact, Réclamation, activités…) est situé directement dans la barre de navigation. Vous pouvez créer rapidement une entité grâce à un formulaire simplifié contenant les informations nécessaires. Très utile pour saisir des informations lorsque vous recevez un appel téléphonique ou que vous êtes en…

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Peut-on ajouter des informations sans les partager dans le CRM ?

Oui, à condition que nos experts paramètrent une sécurité utilisateur sur un champ spécifique. Tout dépend de la politique de votre entreprise sur les droits d’accès aux informations. En particulier de la fonction que vous occupez dans l’entreprise et des droits qui vous sont attribués.  En règle générale, votre hiérarchie aura toujours accès aux informations…

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Comment intégrer des recherches spécifiques dans mon CRM ?

Vous disposez d’un champ de recherche situé directement dans la barre de navigation.                 Quelle que soit l’entité dans laquelle vous travaillez, vous pouvez saisir votre requête. Vous obtiendrez rapidement les résultats. Si vous le souhaitez, nos experts configurent pour vous des champs de recherche spécifiques. Vous avez…

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Puis-je intégrer des processus propres dans EXANERGY CRM ?

Oui, mais pas de manière autonome. Nos équipes vous aident à implémenter et modéliser votre processus commercial (multi directionnel) ou de service après-vente dans EXANERGY CRM (exemples circuits de validation différents). Cela étant, EXANERGY CRM est un outil clef en main avec un processus défini par défaut. Rester au maximum dans le standard est toujours plus…

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Comment suivre les offres de mes concurrents dans EXANERGY CRM ?

Vous pouvez gérer un référentiel de concurrents dans une entité nommée CONCURRENTS en y intégrant des informations sur leurs offres, un lien vers leur site web et d’autres informations (points forts, points faibles). En outre, si vous perdez une opportunité, vous pouvez indiquer quel concurrent a été choisi. Cela vous permettra de réaliser des statistiques et…

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Comment bien connaître mes clients avec EXANERGY CRM ?

Grâce à la vue 360° du client développée par HLi, vous disposez d’une vue complète et synoptique des informations concernant vos clients : segment de marché, type de compte, moyen de communication privilégié, réclamations récentes, opportunités ouvertes,…

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Comment piloter mes vendeurs dans EXANERGY CRM ?

De nombreuses fonctionnalités, vous sont proposées et vous permettent de : Définir et suivre les objectifs de ventes (par équipe ou par commercial), Auditer et consulter l’historique des ventes, Accéder aux agendas des commerciaux, Géolocaliser les rendez-vous* et effectuer  des « recherche de proximité » d’autres prospects, clients,  fournisseurs etc.*, Affecter et partager les tâches par équipe…

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Comment le CRM peut-il faciliter mon activité de commercial ?

Plusieurs fonctionnalités vous aident : Barre de navigation qui facilite vos recherches d’informations. Menu Navigation* que vous aurez personnalisé. Vue 360° dans l’en-tête de la fiche compte client* Création rapide d’activités et d’enregistrements : un raccourci vous permet  en 1 clic d’accéder à de mini formulaires de création d’activités et d’enregistrements (comptes, contacts,…). Ils reprennent les champs indispensables à renseigner. Exemple : après…

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Comment puis-je importer des données dans EXANERGY CRM ?

Grâce aux outils que vous propose EXANERGY CRM : Des modèles qui vous aident à préparer vos fichiers avant de démarrer l’importation. Un Assistant Importation de données* qui vous guide pas à pas jusqu’à la réalisation totale de l’importation. Une fonctionnalité de gestion des erreurs qui fait partie intégrante du CRM vous permet d’identifier les…

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Comment puis-je suivre mes résultats en temps réel dans EXANERGY CRM ?

Un tableau de bord commercial vous permet de suivre en temps réel, vos indicateurs clé de performance (pipeline des ventes, Top 5 des meilleures opportunités,…). Vous pouvez également utiliser des rapports prédéfinis ou créer les vôtres, créer des tableaux de bord, enregistrer des vues, visualiser des comptes rendus de visite.

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Comment suivre les étapes du processus de vente dans EXANERGY CRM ?

Pour vous aider dans le suivi commercial d’un compte client ou prospect, EXANERGY CRM  propose un processus de vente lié à l’entité* Opportunité commerciale. Il vous suffit de compléter le formulaire Opportunité commerciale en progressant dans vos phases (par un clic sur bouton Phase suivante). A chaque fois que le commercial consulte l’opportunité, il visualise dans…

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Comment éviter les doublons dans la base de données de mon CRM ?

Pour éviter les doublons dans votre base de données, vous trouverez tous les outils de paramétrage nécessaires dans EXANERGY CRM. Pour plus d’informations, à partir de la barre de navigation, sélectionnez le module Paramètres puis Gestions des données. Vous accédez à tous les paramétrages vous permettant  de détecter des doublons et aussi créer, modifier et…

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Comment créer mon catalogue produits et services avec l’outil GRC ?

Dans EXANERGY CRM, le catalogue des produits réunit tout ou partie (selon vos souhaits) de l’offre que vous proposez à vos clients. Vous avez la possibilité de paramétrer : Des offres groupées, Des familles de produits, Des propositions de montée en gamme (incitative), vente croisée, suggestion et accessoire. Outre les informations sur vos produits et services, votre…

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Comment optimiser les tournées commerciales de mon équipe ?

Vous pouvez optimiser les tournées commerciales de votre équipe grâce à l’outil de « Rendez-vous » développé spécifiquement par le Groupe HLi. Il permet : De géolocaliser vos rendez-vous sur une carte, De visualiser votre calendrier des rendez-vous du mois en cours, De visualiser l’itinéraire de votre journée, D’adapter votre itinéraire à votre mode de transport, De modifier…

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Quelle différence entre piste et opportunité commerciales ?

C’est un point important. La piste commerciale La piste commerciale est une affaire potentielle qui a été détectée sur un client ou sur un éventuel prospect. Elle doit encore faire l’objet d’une qualification approfondie pour définir la réalité du projet repéré, les délais de mise en place,  le budget dédié au projet… L’opportunité commerciale L’opportunité…

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Quelle est la différence entre compte et contact dans EXANERGY CRM ?

C’est simple. Définition d’un compte Un compte désigne une entreprise, une structure, personne morale ou physique susceptible d’établir une relation professionnelle avec vous : il peut s’agir, par exemple, d’un prospect, d’un client, d’un partenaire, d’un distributeur, d’un apporteur d’affaires mais aussi d’un revendeur, d’un fournisseur … Définition d’un contact Un contact désigne une personne…

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EXANERGY CRM permet-il le travail collaboratif ?

Oui, EXANERGY permet un travail collaboratif grâce aux fonctionnalités suivantes : Des files d’attente par commercial, service, équipe,…, Des tableaux de bord communs entre collaborateurs, Un référentiel de documents commerciaux, Un « mur de communication » reprenant les informations/publications et des notes visibles par tous les utilisateurs de la solution, Une base de connaissance,  … …et il permet…

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À quoi ressemble la zone de travail de l’utilisateur d’EXANERGY CRM ?

Votre zone de travail (ou interface de travail) varie en fonction du module* et de l’entité** dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple, voici ci-dessous l’interface de travail d’un commercial travaillant sur la fiche contact Monsieur David Eloi de la société « ARKE » qui est un prospect. * Modules : Ils sont accessibles à…

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Comment élaborer un accès hiérarchisé aux données du CRM ?

En tant qu’administrateur, vous pouvez créer les comptes de différents types d’utilisateurs [(par collaborateur, par équipes (vente, marketing, service après-vente), par divisions (situés géographiquement à différents endroits)] et gérer leur niveau de responsabilité/sécurité, via une interface dédiée dans EXANERGY CRM. Ainsi chaque collaborateur a accès uniquement aux données auxquelles il a droit. Leurs responsables peuvent…

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Des aides en ligne par utilisateur sont-elles possibles dans le CRM ?

Oui. Selon vos besoins et votre expertise, EXANERGY CRM est facilement personnalisable. Ainsi nos équipes ont la possibilité de remplacer le contenu de l’aide par défaut par une aide et une formation spécifiques aux utilisateurs de la solution. Le remplacement de l’aide (par une redirection vers une URL) peut se faire pour l’ensemble de votre…

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Peut-on personnaliser EXANERGY CRM ? Si oui, comment faire ?

Oui, la solution est personnalisable. Mais vous aurez besoin de l’intervention de nos experts. Nous entendons par personnalisation la création de champs, la modification de formulaire, l’ajout de règles métiers, la définition de processus de workflow, par exemple. Pour toute demande, nous vous invitons à nous contacter par : téléphone au 01 41 97 60…

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Puis-je changer les intitulés (rubriques ou formulaires) du CRM ?

Non, vous ne pouvez pas le faire de manière autonome. Mais l’équipe d’EXANERGY CRM, se tient prête à répondre à vos demandes spécifiques. Nous vous invitons à nous contacter par : téléphone au 01 41 97 60 01 mail à contact(at)exanergycrm(dot)fr en décrivant les modifications désirées. L’un de nos consultants vous contactera dans les meilleurs délais pour préciser avec vous,…

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Quel domaine d’intervention pour l’administrateur système du CRM ?

Vous pouvez créer les comptes de différents types d’utilisateurs [(par collaborateur, par équipes (vente, marketing, service après-vente), par divisions (situés géographiquement à différents endroits) ] et gérer leur niveau de responsabilité/sécurité, via une interface dédiée dans votre application CRM. Vous pouvez également paramétrer d’autres éléments de votre CRM EXANERGY comme les messageries des utilisateurs,…  

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J’ai un call center, puis-je utiliser EXANERGY CRM ?

Oui. Il faut coupler EXANERGY CRM, avec une solution CTI (Couplage Téléphonique Informatique). Les avantages du couplage CTI & EXANERGY CRM Il permet à votre centre d’appel : D’améliorer la qualité du 1er contact :grâce au couplage CTI-EXANERGY CRM, le client communique directement avec un conseiller qui accède immédiatement aux informations le concernant (demande, offre,…

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Quels sont les avantages d’EXANERGY CRM sur le cloud de Microsoft ?

EXANERGY CRM sur le cloud est une solution CRM complète clefs en main (cf. question précédente) qui : est accessible par internet (sur le cloud), peut être personnalisée selon votre type d’activités et reliée à votre système d’information, propose des services d’assistance, la formation et la documentation totalement en français. Vous bénéficiez : d’un paiement par…

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Pourquoi EXANERGY CRM ?

Conçu à partir de Microsoft Dynamics CRM enrichi de fonctionnalités qui lui sont propres, EXANERGY CRM est un outil de gestion de la relation avec vos clients clefs en main, accessible par internet (sur le cloud)  dont la présentation des informations a été optimisée pour en faciliter l’utilisation. Pourquoi choisir EXANERGY CRM  EXANERGY CRM qui…

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Qu’est-ce qu’un CRM ou outil GRC (Gestion de la Relation Client ) ?

Définition et fonctions d’un CRM Un CRM (Customer Relationship Management) est un outil (un progiciel) de Gestion des Relations avec les Clients (GRC) qui permet de conquérir et fidéliser les clients. Il permet de suivre toutes les interactions entre votre entreprise et toutes les entités avec lesquelles vous êtes en relation (client, prospect, revendeur, fournisseur, partenaire,…)…

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