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Comment suivre les étapes du processus de vente dans EXANERGY CRM ?

Pour vous aider dans le suivi commercial d’un compte client ou prospect, EXANERGY CRM  propose un processus de vente lié à l’entité* Opportunité commerciale.
Il vous suffit de compléter le formulaire Opportunité commerciale en progressant dans vos phases (par un clic sur bouton Phase suivante). A chaque fois que le commercial consulte l’opportunité, il visualise dans cette barre de progression (cf. ci-dessous) l’étape à laquelle il se trouve (grâce au positionnement d’un drapeau ( ).

Ce processus peut être modifié par vos soins.

 Processus de vente Exanergy CRM Processus de vente

Vous pouvez créer un formulaire d’opportunité commerciale directement à partir d’un compte client, prospect ou d’une piste commerciale** (après conversion).

* Entité: Il s’agit d’un d’enregistrement dans votre base de données : comptes, contacts, opportunité commerciale, etc.

**La piste commerciale est une affaire potentielle qui a été détectée et qui doit encore faire l’objet d’une qualification approfondie.

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