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Puis-je créer et enregistrer une entité CRM rapidement ?

Dans EXANERGY CRM, un bouton de création rapide d’entités (Prospect, Opportunités, Compte, Contact, Réclamation, activités…) est situé directement dans la barre de navigation.

Exanergy CRM

Vous pouvez créer rapidement une entité grâce à un formulaire simplifié contenant les informations nécessaires. Très utile pour saisir des informations lorsque vous recevez un appel téléphonique ou que vous êtes en déplacement.

Il faudra revenir sur la fiche en question dans un second temps pour enrichir les informations.