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Comment élaborer un accès hiérarchisé aux données du CRM ?

En tant qu’administrateur, vous pouvez créer les comptes de différents types d’utilisateurs [(par collaborateur, par équipes (vente, marketing, service après-vente), par divisions (situés géographiquement à différents endroits)] et gérer leur niveau de responsabilité/sécurité, via une interface dédiée dans EXANERGY CRM.

Ainsi chaque collaborateur a accès uniquement aux données auxquelles il a droit. Leurs responsables peuvent accéder automatiquement aux données de leurs collaborateurs (Hiérarchie Responsable).

Grâce à la sécurité dite « hiérarchique », l’attribution des accès est simple.